西宁恒企提升学历的怎么样()

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西宁恒企提升学历的怎么样()本报告来自青鲱鱼,作者陈素仪,全文共17077字40图,预计阅读时间45分钟。完整版请加入中教投研“教育名人谈”方可阅读。本号转载此文目的在于传递更多信息,并不代表本号赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内通过私信与本号联系,我们将在第一时间删除内容!核心观点1、民办学历教育市场将受益于高校扩招,但中职由于整改和免学费政策,发展潜力不大2、中职在校学生数不达十三五规划预期,但留存单校在校生数有望上升,落后中职被优质教育主体托管的趋势较明显3、高职教育学生可完成十三五规划预期,利好应用型本科发展4、国家鼓励行业企业开展继续教育,潜力巨

西宁恒企提升学历的怎么样()

本报告来自青鲱鱼,作者陈素仪,全文共17077字40图,预计阅读时间45分钟。完整版请加入中教投研“教育名人谈”方可阅读。

本号转载此文目的在于传递更多信息,并不代表本号赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内通过私信与本号联系,我们将在第一时间删除内容!

核心观点

1、民办学历教育市场将受益于高校扩招,但中职由于整改和免学费政策,发展潜力不大

2、中职在校学生数不达十三五规划预期,但留存单校在校生数有望上升,落后中职被优质教育主体托管的趋势较明显

3、高职教育学生可完成十三五规划预期,利好应用型本科发展

4、国家鼓励行业企业开展继续教育,潜力巨大

5、超亿元融资成为职业教育行业常态,在线职教等成熟赛道更受资本青睐

6、职业教育将长期受惠于教育部“产教融合、校企合作”和人社部职业技能培训相关政策

7、IT、职前教育是最可能出独角兽的沃土,但竞争多方激烈

8、金融财会类、司考类专业性强,名师效应强,司考类多品类发展不经济,可投资性不高

9、国内每年新增千亿的职培经费、高职扩招、新兴产业培训需求增加等,利好内容、课程供应商和师资培训市场,Saas级的、赋能型的职业教育服务机构和产教融合平台借势兴起,发展迅速

10、资本市场对职教赛道的关注度和接受度在提升,新经济、新消费催生新的职业教育品类,是风景也是陷阱。

一、行业分类

职业教育分为学历职业教育和非学历职业教育

学历职业教育分为中等职业教育和高等职业教育。中等职业教育(中职教育)包括普通中等专业学校、技工学校、职业中学教育以及多种形式的短期职业技能培训。高等教育职业教育(高职教育)包括高等专科教育、高等职业教育和成人高等教育。

非学历职业教育包括职业考试培训、职业技能培训、企业管理培训。

本报告重点研究最近一年中国的民办职业教育发展状况。

二、资本市场动向

1、一级市场

超亿元融资成为职业教育行业常态,成熟赛道更受资本青睐。

2016-2017年资本市场对IT培训较为青睐,进入2018年之后各种品类的职业教育开始崛起,其中比较受投资方青睐的是成人升学、财经教育等,超亿元融资成为常态。2019年,职业教育市场发生3起近亿元融资事件,分别是三节课、格燃教育和昂程教育。

16-19年12月职业教育市场亿元融资事件

根据青鲱鱼的数据统计,从2018年到2019年12月一共发生了146起以上的职教相关投融资事件,剔除知识付费项目和纯线下的教育培训项目,剩下94起是在线职业教育投融资事件(占比64.6%),其中9起是单家公司在时间跨度内融了两次。85家融资公司中,其中61家是纯在线教育公司,24家是线上+线下模式的教育公司,说明资本更青睐纯在线职业教育公司,认为前景更大。但2018年有60家在线职业教育公司获得融资,2019年仅25家公司,从获投资事件数量来说,下降幅度较大。

数据来源:青鲱鱼

此外,2019年全年非学历职业培训市场总计融资事件41起,相比2018年的105起,降幅较大,甚至低于2017年全年总量55起。

2、二级市场

2018、2019两年港股学历职业教育上市公司较多,中国新华教育、21世纪教育、希望教育、中国春来、银杏教育、科培教育都在港股上市,希望在民促法尚未落地之前,赶上政策红利。

职业培训中一些大类已经跑出来,比如企业管理培训中的摩天之星、专注公考的正规教育、专注教师培训的山香教育等。

2018-2019年职业教育市场上市事件

产业资本不仅在一级市场布局较多,二级市场中也出现了较多的并购事件。港股多收购中高职及高等教育院校,美股或A股多收购职业培训类机构,2018年对职业培训和高校的并购都有,2019年多收购民办高等教育项目。

其中中教控股、新高教、民生教育、希望教育、中国新华教育等横向扩张自己的商业版图,收购不同地区的中高职及本科院校;宇华教育、博实乐、凯文教育等纵向扩张商业版图,将学生年龄层次拓展到职业教育成人阶段。A股的一些公司扩展业务布局职业教育,比如海航控股、洪涛股份等。

2018年-2019年12月职业教育并购事件(部分)

三、学历职业教育

1、市场规模

民办学历职业教育方面,根据弗若斯特沙利文报告,2022年我国民办专科在校学生数将达到310万人,平均高等教育学费从2013年的人民币7554元增至2017年的8031元,预计每个学生的平均学费将以2.9%年复合增长率增长,预计到2020年民办高等职业教育的市场规模为271.3亿元市场

中职方面,根据教育部职业技术教育中心研究所《中国职业教育2030研究报告》2020年中等职业学生将达到1710万人,民办中等职业学生保守估计将达到212.04万人,民办学费(低于公办部分免除)收取大约2500元/人/年,中等职业教育2020年规模将达到53.01亿元。

民办学历教育市场将受益于高校扩招,但中职由于整改和免学费政策,发展潜力不大。

2、发展现状

(1)中职教育在校学生不达预期,但留存单校在校生数有望上升

在学历职业教育层面,《现代职业教育体系建设规划(2014-2020)》明确了职业教育要在2020年达到的目标是“中等职业教育在校生达到 2350 万人,专科层次职业教育在校生达到 1480 万人,接受本科层次职业教育的学生达到一定规模。”

但是由于中职和普通高中每年的招生人数比值逐年走低,没有按照“普职比大体相当”来安排高中阶段招生计划,导致2017年中等职业教育在校生数不达十三五规划预期,仅有1592.50万中职在校生数。

数据来源:教育部

所以根据教育部职业技术教育中心研究所《中国职业教育2030研究报告》及中国教育部相关数据,中等职业教育在校生数预计达不成《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》提到的2020年2350万人在校生数,仅能有1710万的在校生规模。

但是由于近年来各个省份和地区都在控制中职院校的数量,比如北京市要求在2020年之前将中职院校规模压缩近一半,山西省将572所中职学校调整到300所等。

再加上2016年以来贵州、安徽、浙江等省份对中职学校就业率过低、教学管理差、教学质量低下、开设不具备条件的专业等指标的排查管控力度。对达不到要求的实行停止该专业招生,不得和高职合办五年一贯制升学等举措,对已达标的中职学校加强管理。这些举措都导致2015到2017年我国中职学校数量不断减少,虽然中职在校生数量不达预期,但是在平稳增长下,我国留存下来优质的中职院校的在校生数反而会得到一定程度的增加,利好“大浪淘沙”留存下来的中职院校。

另一方面,中西部落后中职被优质教育主体托管的趋势较明显,托管主体包括了一些产教融合平台和较大型职业教育机构等。

数据来源:教育部

(2)高职教育学生可完成预期,利好应用型本科发展

高等职业院校由于牌照、开设条件等壁垒较高,普通本科录取率没有太大变化的情况下,专科层次的招生人数并没有太大的变动,预期能稳步上升,达到2020年规划的1480万人,并且在2030年实现2330万的在校生数

值得注意的是,《国家教育事业发展“十三五”规划》将推动具备条件的普通本科高校向应用型转变,部分高职院校也进入了十三五“专升本”升格成应用型本科的队伍中去,预计到2020年应用型本科在校生数会达到110万,2030年会达到450万人。

(3)国家鼓励行业企业开展继续教育,潜力巨大

继续教育是指面向学校教育之后所有社会成员特别是成人的教育活动,分为成人学历教育和非学历教育。

根据教育部、人力资源和社会保障部日前联合发布的《关于推进职业院校服务经济转型升级面向行业企业开展职工继续教育的意见》,到2020年,全国职业院校普遍面向行业企业持续开展职工继续教育,职业院校开展职工继续教育人次绝对数达到全日制在校生数的1.2倍以上,承担职工继续教育总规模不低于1.2亿人次。

《现代职业教育体系建设规划(2014-2020)》明确2020年从业人员继续教育将达到 3.5 亿人次,说明继续教育市场潜力巨大。

3、发展趋势

(1)高职关注有合作资源和上升通道的民办院校

高职学院的生源有三个入口,1、普通高考,一部分未考上本科院校的学生,选择专科院校,本科和专科的招生比例大致维持在1.15左右;2、三校生对口升学、高职单招;3、职业初中五年制一贯升学。

普通高考这个入口,由于2014-2017年我国历年来本科院校数量的增加,以及虽然2018年限制了高职专升本,但是并没有限制民办高职专升本的机会,所以还会面临本科院校数量逐渐增加的情况,这或许就导致我国普通本科录取率逐年上升。由于普通高考这个入口高职相对于本科的竞争力较弱,所以随着本科录取率的不断升高,高职或许会面临生源短缺的情况。

数据来源:教育部

数据来源:教育部

三校生入口及五年制一贯升学由于受到地域的限制,一般本省的中职学生只升学到本省的高职,所以增量比较稳定,随着本科录取率的提升,三校生入口并不会给高职带来生源增量,除非高职降低三校生的招生门槛。

高职学院建议关注1、有较多校企合作项目或海外项目有合作资源的标的;2、设立职业教育与高层次教育衔接通道的标的,比如有“专升本”名额、“专本连读”合作,“专本硕连读”。

(2)民办中职建议关注人口大省,技工教育学校趋势较好

由于本省的中职的生源不能流动,只能服务于当地的高职教育。如果要通过和普通高中学生竞争普通高考的形式才能跨省进入大学,那么势必会影响中职教育学生的积极性,毕竟上升通道狭窄并且竞争激烈,这样的升学机制,会导致职高报考生源素质差,不利于中职教育的管理和发展。

根据2005年《国务院关于大力发展职业教育的决定》,总体保持普通高中和中等职业学校招生规模大体相当。所以对于中职的收购,要考虑生源较多的省份,比如河南、湖南、浙江等近年来职高数量上升的省份,以及该省份需要有较多的高职院校配套,这样才有利于中职教育的可持续发展。

根据《规划》各个省份的技师、高级技师缺口尚未完成,2017年人才蓝皮书《中国人才发展报告(NO.4)》指出,我国高级技工缺口高达上千万人。比如2018年乌鲁木齐高级工人人才缺口7.7万人、技师及高级技师人才目标缺口2.8万人,云南省高级工缺口达26.85万人,中级工缺口达48.75万人,分别占到了需求总数的44.2%和48%。所以各个省份需要加大对技师教育的投入和招生力度。国家大力鼓励打通中职、专科、应用技术本科和研究生职业教育的培养机制,湖南省甚至可以将符合条件的技师学院纳入高等学校序列,根据2018年10月的湖南省政府办公厅下发的《关于加强技能人才培养建设技工大省的意见》,技工院校中级技工班、高级工班、预备技师班毕业生,可同等参加职称评审(考试)、公务员招考等,这对技师学院的发展十分利好。在中职教育收到资格清查和政府管控、职业高中数量逐年减少的情况下,中职教育中更看好技工教育的发展。

近年来新建的民办技工教育(部分)

(3)关注与当地产业“产教融合”的院校,利好上游设备提供商

高职院校主要服务于当地的产业发展,需要有自身的办学特色,大而全的路子走不通,职业教育的专业开设不能像本科院校一样采取综合性专业的模式,这样会削弱了职业教育的就业性。不同省份的职业缺口根据当地产业不同有区别,要根据不同省份的产业人才缺口设置专业,要将学校的未来聚焦到一个行业上来,主要做一个行业的细分,和一批企业合作,这样有助于就业,自然也有助于招生,在部分专业的学习大纲和具体内容上和本科生有区别。同理,评价标准也不能按照论文作为学生的学习成果,应该建立职业教育的成果评价机制。

由于新型学徒制需要实训实验设备等硬件建设,所以校企合作推动了学校硬件设施的显著改善,有利于教育提供软硬件及内容的提供商发展。教育部官网资料显示,仅2016年企业提供给中职院校的实践教学设备资产总值较2014年增长76.6%,提供给高职院校的实践教学设备总值达44亿元,超过“百万元”的院校456所、“千万元”以上的院校123所。

(4)看好吉林、内蒙古、重庆、宁夏等的发展,中高职有望实现就地就业

国家对哪个地方的产业大力扶持,会产生大量的就业需求,就会促进当地的中、高职院校的就业发展。2017年4月,国家发改委、科技部、工业和信息化部等五部委首批12个产业转型升级示范区名单,在产业、创新、投资、金融、土地等方面对示范区建设的支持政策。一带一路涉及到的地区有西北6省,包括新疆、陕西、甘肃、内蒙古、吉林、辽宁、福建、广东、宁夏、青海、西藏、上海等,结果国家支持的产业转型升级示范区,我们看好吉林、内蒙古、重庆、宁夏、辽宁等省份及地区。

四、非学历职业教育

1、行业竞争格局

根据中国产业信息测算,预计到2020年,民办非学历职业教育市场规模增长较快,从2015 年的 4561 亿元增长到 2020 年的 9177 亿元,非学历职业教育市场空间广阔。但其中非学历职教细分领域众多,各细分品类的市场空间及其开发程度也有明显差异。

非学历民办职业的产业链以中游端的培训服务提供商为核心,职教培训分为职业考试培训、职业技能培训和企业管理培训,其中的细分赛道业态各有不同,我们将这些赛道划分成三个时期,分别为初期赛道、成熟期赛道和洗牌期赛道。

初期赛道特点为竞争格局及其分散,产品同质化程度高,主要包括驾驶培训、企业管理等赛道。建议重点关注该赛道中具备清晰创新商业模式和较强资源禀赋的优质企业。

成熟期赛道特点为赛道内部竞争格局稳定,集中度高,主要包括公考、建工、医学、考研等赛道。建议重点关注具备跨赛道发展、产业链前后延伸能力较强的龙头企业。

洗牌期赛道主要特点是市场空间大,竞争格局较为清晰但尚未稳定,主要包括IT、财会、教师、语言等赛道。这个赛道比较看好能够持续提升市场份额,确定性和成长性较好的头部企业。

2、细分赛道分析

(1)公考市场

公考市场主要由国家公务员考试、各分省市公务员招录、事业单位招录等类目组成。

公考市场的市场规模大约331亿。分别为国考市场规模(笔试)=130-140万国考审核通过人数×30%参培率×1000元线上培训客单价=4.05亿;国考市场规模(面试)=25000岗位×1/5面试通过率 ×10000面试培训单价=12.5亿;省考市场规模(笔试)=500万报名人数 ×30%参培率× 1000元线上培训单价=15亿;省考市场规模(面试)=100万岗位×1/3通过率×10000面试培训单价=300亿。

其中国考市场,根据2014-2020年招录人数变化和审核通过人数变化发现,2018、2019年的经济形势并没有对国考报名人数有显著影响,反而审核通过人数还有减少的趋势,这是由于2019、2020年公考的招录人数明显下降有关,所以只要国考招录人数不下降,那么国考报名人数一般稳定在130-140万左右。

数据来源:公开数据整理

国考课程标准化且形式固定,课程每年不会有太大的变化,导致课程盗版严重,培训机构的进入门槛低,淘宝录播课和B站免费课也开始崛起,比如专门卖录播课的阿甘上岸说(淘宝店)、行测喜哥(B站)等。

国考课程标准化也导致小班课和大班课的同质化严重,没法提高客单价,腰果公考就应为小班课高价但内容同质导致口碑下降,所以2019年4月停止运营,所以小班课和直播课的竞争性不大。

而省考市场由于各省份的考试内容有所差别,所以必须在各个省份建立教研团队,这样势必需要建立线下的培训机构,以最大化师资利益。且公考市场里具有线上客单价低、面试客单价高的特点,而面试市场需要线下培训,而且面试市场和省考市场共327.5亿,占了整个公考市场份额的98.8%,所以线下课程一定存在。

在线下课程一定存在的基础上,华图和中公的线下占有率已经形成,并且逐步向下沉市场布局,已经形成一定的竞争壁垒,市场形势基本稳定,独角兽已经形成。粉笔公考虽然占据了80%的线上公考培训份额,但是2018年也开始往线下布局,但是由于线下布局需要时间和师资等资源,粉笔公考线下扩张时师资跟不上,出现线下课程老师内部考核没过就上课的现象,影响口碑,2019年1月份传出裁员风声。

数据来源:公开数据整理

(2)教师培训市场

教师培训市场分为教师资格证考试市场、教师招录市场、后教师培训市场。2015年之后,要成为一个体制内的老师,要经过教师资格证考试、教师入编考试、后市场培训三个步骤。

2020年教师培训市场整个市场规模大约290-300亿左右,但是其中教师招录市场占80%左右。

① 教师资格证考试市场

教师资格证考试市场是2015年教师资格证改革正式实施兴起的,改革后不再区分师范生和非师范生的区别,都必须要参加国家统一考试方可申请教师资格证,带动了报考人数的持续增加。

2018年8月,国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》,提到线下校外培训机构从事学科知识培训的教师应具有相应的教师资格,2020年6月底前未通过考试的教师不得继续聘用,并且要求机构在网站上公布聘用教师的教师资格证号。2019年7月,《关于规范校外线上培训的实施意见》规定校外线上培训的学科教师应当具有国家规定的相应教师资格,于2020年6月底前完成整改并重新提交相关材料。2018年和2019年的线下和线上校外培训机构的教师资格证考试制度,带动了2018、2019年教师资格证历年报考人数的增加。

数据来源:公开数据整理

但是,由于2020年6月份必须整改完成,所以2018年和2019年的报考人数几乎是现存市场所有培训老师的存量和每年的增量,全国大约1000万的校外培训教师,但是由于教师资格证的客单价不高,为200-300元,假设笔试参培率为30%,有300元的培训需求,市场规模为7.5亿,并没有想象中的大。

② 教师招录市场

教师招录市场包括学校教师招聘考试、特岗教师考试以及事业单位D类教师岗考试,入编考试是指具备教师资格证后进行的竞争上岗考试,目前暂未实现全国统一招考,具体要看报考地区的招聘简章。考试形式一般分为笔试和面试,有些地区直接笔试,无需面试。考试内容一般为教育理论(教育学、心理学、教育心理学、新课程改革等)和专业知识两大科(个别地区会有行政职业能力测验和公共基础知识及时事政治等)。

根据弗若斯特沙利文报告,我国教师招录考试培训市场从2013 年的82 亿元增长至2017 年的157 亿元,年复合增长率为17.63%;自2017 年至2022 年,教师招录考试培训的总收入预计将以15.31%年复合增长率增长,教师招录考试培训市场2022 年预计有望达到320 亿。

数据来源:弗若斯特沙利文

③后教师培训市场

后教师培训市场一般指公办或民办学校的中小学教室强制培训制度和培训机构老师的培训。2011 年,教育部发布《关于大力加强中小学教师培训工作意见》,完善教师培训制度,每五年为一个培训周期,对全国1000 多万教师进行每人不少于360 学时的全面培训,同时明确要加大教师培训经费投入,建立经费保障的长效机制,落实各学校年度公用经费预算总额的5%安排教师培训经费的规定。

目前在职教师培训多采取政府购买的方式,如国培计划、地培计划,支出源自各地的教育经费,根据教育部数据,投入的经费由2010 年的5.5亿元迅速提升至2014 年的21.5 亿元。

④教师培训市场发展形势

和公考市场很像,教师资格证全国统一标准,可以做纯线上,但是教师入编考试各地不同,线下需要各地教研团队,如果光教研那么会形成资源浪费,必须线下布点,最大化利益,再加上面试市场的高客单价,所以教师培训市场也必须有线下。

面向学校端的后教师培训被教师网、全国中小学教师继续教育网几乎被垄断,没有学校端和政府端资源很难发力。但是教师招录市场大,有线下较大规模布点的教师培训机构值得投资,会跑出独角兽。

数据来源:公开数据整理

(3)泛IT培训市场

IT培训分为认证类培训和职业技能类培训,认证类培训有微软认证、思科认证、Oracle认证、Java认证等,职业技能培训有前端开发、软件测试、软件开发、UI设计等。职业技能类培训分为软件工程师等IT培训、人工智能教育、区块链教育、产品经理及运营教育等。

IT

教育培训市场2019年约681.2亿市场规模,且由于属于技能型专业,需要项目实战培训,学校传统知识和世纪操作脱轨,导致很多毕业生没法找到合适的工作,且18-30岁处于技术黄金期,要想在中年危机之前不失业,就要不断学习,有较强的刚需。又因为技术革新速度快,在线录播课程盗版传播对在线教育冲击不大,有足够的壁垒,能接轨国际化技术的机构更有可能跑出来。

数据来源:中国产业网

① 软件工程师类传统IT培训

软件工程师类传统IT线下培训主要面向三本、大专、本科等院校没有找到工作的毕业生或者想要转行的小白,线下模式基本以双师为主,降低师资成本,以培训+就业的模式吸引学生。但是随着规模的扩大,就业不继和线下的高客单价势必会产生口碑问题,且学员属于短期培训用户,一旦课程结束就没有继续付费的可能性,为了维持公司的收入增长,需要在获客上投入大量的成本导致营销费用过高而利润微薄,比如达内2016年之后就面临流量获客模式带来的利润持续下滑。

线上IT培训有五种业务扩张模式。来offer网、麦子学院、我赢职场采取的是往人工智能、产品运营、VR教育等泛IT领域的课程拓展;硅谷优达学城采取2B企业培训;51CTO、极客学院采取培训+社区的模式,这样有利于学员的维护和持续付费;实验楼采取培训+企业服务的形式,利用专业的师资力量为企业提供云计算解决方案;优才创智采取IT培训+少儿编程培训模式扩张,但是这类模式的流量获取同样面临营销费用过高,达内三年利润下滑、优才传智旗下分公司全部注销等说明往少儿领域扩展的竞争激烈。

青鲱鱼在软件工程师类培训上看好社区+培训+招聘模式,这样能够低成本获取流量,也可形成学员的持续付费,对就业端的口碑影响也不是很大。

数据来源:公开数据整理

② 人工智能/区块链教育市场

2019年中国35所高校新增人工智能专业,全球人工智能市场从2016年80亿美元增长到2018年470亿美元。根据全球知名创投研究机构CB Insight报告,自2012年以来,AI初创企业的融资总额超过149亿美元,总交易量达到2250笔;2011年开始,谷歌、IBM、雅虎、英特尔、苹果等科技巨头收购140多家初创的AI公司。微软开源类似框架CNTK,脸书开源人工智能硬件设计,百度开源深度学习训练软件代码,最近阿里巴巴也发布AI推理芯片含光800。

市场足够广大,资本开始进场,巨头公司开始布局,因此人工智能职业教育培训必然兴起。

而区块链教育市场,全球大约50所大学开设区块链课程,中国15所高校开设课程,目前还没有开设区块链专业。截至7月13日,美国区块链相关有2602个岗位,2492个全职职位,根据互链脉搏研究院数据显示,2019年3月中国用区块链注册公司名称的数量达到5867家(2018年4586家),2018年3-8月区块链人才需求达到顶峰,而后回落。

从区块链的技术应用、美国招聘的职位数量、目前开设的公司数目来看,区块链教育必然会兴起,且由于区块链目前院校尚未开设专业,所以不会和社会培训产生流量冲突,但由于区块链教育处于刚刚兴起状态,尚未形成课程体系,线上多以知识分发型存在。

人工智能和区块链市场刚刚兴起,受众还不广,且师资成本较高,目前企业多以建立社区+培训+企业服务的形式存在。

数据来源:公开数据整理

③ 互联网运营/产品经理教育市场

目前国内大学还没开设产品经理课程,由于产品经理课程属于实践性较强的项目制教学课程,不适合大学的授课方式,就业面较窄,大学长期来看也不会开设这门课程。对于院校小白、转行人士和在职人员提升职场技能,吸引力较大。

互联网运营和产品经理可以做纯线上,标准可统一,是比较好的线上教育品类,且和院校不会有竞争分流,是会出独角兽的好品类,有课程体系和晋升阶梯的公司会有比较好的发展前景。

数据来源:公开数据整理

(4)金融财会类市场

金融财会类考试涵盖了超 10 类重要的资格认证,如会计专业技术资格考试(职称考试)、注册会计师考试(CPA)、特许金融分析师(CFA)、特许公认会计师考试(ACCA)、会计从业考试等。

金融财会市场的具体市场规模具体说法不一,广恒恒生报告甚至认为2015年市场规模已经达到115亿元,弗若斯特沙利文2018年认为市场规模100万也和中国产业研究网认为的84万有所出入。总体来说,金融财会市场百亿以上的市场规模是市场上比较认可的观点,2019-2020年的市场规模大约在120-140亿左右。

金融财会类2017年市场规模测算-数据来源:水母研究,公开资料整理

金融财会类培训的线下机构格局比较稳定,以恒企教育、高顿财经为第一阵营。线上模式虽然表面上看已经形成中公会计网校和东奥会计在线两大阵营,但是线上模式由于依赖名师效应,出现名师出走成就一个公司的现象。2007年张志凤、闫华红、郭守杰出走加入东奥,形成东奥和中华两分天下的局面,而2019年东奥名师刘忠、刘鑫松、郭劲男出走建立斯尔教育,获得红杉资本天使投资,并且吸引大批学生流量,线上模式目前并不稳定,依赖名师过于严重,线下模式跑马圈地已成局面。

数据来源:公开数据整理

(5)司法考试市场

司法考试培训市场分为司法考试培训、法硕培训、执法培训、新法培训、普法培训、职前教育等。

法考报名人数每年在60万左右,参培率大约在10%-15%(计算时按照15%),每年有9万考生客观题参培。通过客观题考试才能参加主观题考试,客观题通过率为18%左右,每年有10.8万人参加主观题考试,客观题结束一个月就是主观题考试,报班意愿较强,假设参培率按照40%,客单价面授8000,网授5000元,市场规模为10.7亿。

法硕考研人数近年来逐年上升(2018年的法考改革,考研人数上升),人数大约12万左右,线下面授的客单价在8000元左右,参培率按照10%,市场规模为0.96亿。法硕和法考的市场规模为11.66亿,市场规模不大。

数据来源:公开数据整理

司法培训多网授、面授并存,由于难度较大,所以需要督学,客单价也较高。互联网授课有客单价降低趋势。

存在名师效应严重,比如2008年左右占据80%市场规模的万国法考,由于名师出走成立方圆众合法考而造成收入下滑,方圆众合法考第一年营收达到行业第一,2016年厚大法考刘凤科等名师出走成立瑞达法考,也使厚大法考的收入降低一半。2015年上律龙图也出现了名师出走现象。

数据来源:公开数据整理

法考的模式单一都是面授分校+在线平台模式运营,由于专业性强,讲师都是外聘大学老师,名师效应严重,存在名师流失现象,2018-2019年10月没有司法考试机构获得融资,机构多形成单一法考机构,由于市场规模不大,但是课程专业性较高,学生用户和公考、金融财会等培训市场的交叉性不强,形不成多业务模式经营,不是一个值得投资的市场。

数据来源:公开数据整理

(6)职前培训市场

①市场规模

职前教育的主要目标人群是大学在校生、毕业生、海外毕业留学生。其中本专科生的在校生存量为2831万,每年毕业生为753万,研究生存量为273万,毕业生60万左右,但是目前职前教育的目标人群以毕业生和海外毕业留学生为主。

数据来源:教育部,不包括网络本专科生、成人本专科生

研究生和本专科招生数逐年上升,研究生每年大概2-5万的增长量,本专科生每年大概15万的增长量,利好于2019年的专科扩招一百万政策(高职),2019年会有大约110万的学生增量,如果没有政策变化,每年学生增量大概维持在18-20万左右。

数据来源:教育部

自费留学生2018年大约60万,数量每年上升,每年大概增加5万人次左右,回国人数逐年增加,2018年85%左右的留学生回国率。

数据来源:教育部

假定市场渗透率为国内毕业生为20%,海外回国留学生和在校生数为10%,国内毕业生客单价为2000元/人,国内在校生数客单价为1000元/人,自费留学生根据市场目前付费意愿是10%,客单价是30000元/人。

通过计算,2020年市场规模保守估计88亿左右。

计算公式:

国内毕业学生市场规模=814万毕业生数×20%×2000元;

国内在校生市场规模=3100w在校生数×10%×1000元;

海外自费回国留学生市场规模=60w学生数×85%回国率×10%×30000;

② 目前竞争现状

目前职前教育的参与者有四种,原互联网招聘平台、原会计师事务所、律所等专业机构、原职业培训机构、专门做职前教育的公司。

有技能端资源的职业培训机构、有院校端资源的产教融合公司、有互联网公司人才招聘资源的公司天生有职前教育的优势,专门做职前教育的公司在企业端上做不过招聘平台,在技能端方面做不过职业教育平台,流量获客高。

职前培训目前做起来的原因是针对985/211院校、海归群体、高收入行业,这些人群在国内渗透较少,信息渠道少,缺乏校友互动,又有支付能力,这是一大痛点。但目前的职前教育类似早期的K12在培优,把优秀的人送到更优秀的学校去,但这些目标客户较少,要做大,还是要下沉群体,满足一二三本院校的实习需求。

目前职前教育的模式是一对一咨询模式,由于职前教育是非标需求,一定要一对一咨询或小班培训,但这样边际成本降不下来,而且师资要求比K12更高。

从市场规模来看,接近百亿的市场规模是一个可做的市场,但是存在技能端、人才招聘端、企业端等多方竞争且目前的商业模式主要是一对一咨询,对商业模式和竞争优势方面不看好。

数据来源:公开数据整理

3、发展趋势

(1)职业教育将长期受惠于教育部“产教融合、校企合作”和人社部职业技能培训相关政策

2012至2017年,全国共开展政府补贴职业技能培训1.14亿人次,截至到2017年末,全国共有各类职业技能机构2万多个,但是职业技能培训工作还存在覆盖面不够广、培训质量有待提高、供给能力不足等问题。

目前单独以职业院校、公共实训机构组成的职业培训供给不足,需要职业培训机构和企业等社会力量补充,《关于推行终身职业技能培训制度的意见》更表示劳动者有机会享受政府职业技能培训补贴,说明终身教育职业培训潜力巨大。

国家大力鼓励校企合作,推进产教融合。1+X证书(学历证书+职业技能等级证书)试点实行有利于部分职业技能考证职业培训的发展,现代学徒制和企业新型学徒制试点任务有利于有实习实训设备条件的培训机构获得源源不断的生源,利好结合政策的部分职业技能培训机构的发展。

(2)细分行业龙头逐渐开始向产业链前后两端延伸,跨赛道发展成为共识,内生增长与外延并购选择不一

优质的企业沿着各赛道产业链延伸构建“招生+培训+就业+就业后”完整商业闭环渐成趋势。校企合作,产融结合成为标准化职业教育机构商业模式突破的重要方向之一。职教细分品类太多,且单一赛道市场空间有限,扩赛道发展已成细分龙头共识。考试类培训赛道横跨、或向技能类赛道延伸、技能类培训赛道的横跨,难度逐渐增大,可根据机构自身人才储备、研发和资本实力选择内部孵化或外延并购。

扩赛道发展有并购拓展、自我拓展、内部孵化投资等几种形式,并购拓展模式以恒企教育为典型代表,并购的业务之间各自经营,恒企教育官网也只是主要推广财经类培训。自我拓展类型主要是拓展考证类、学历提升类等可标准化的课程。

数据来源:公开数据整理

(3)考试类培训线下模式仍然是维持高客单价的法门,标准化程度高参培率不高的品类上服务比教学更重要

对于公考、教师培训这类课程标注化程度高、历年变化不大的品类,在线教育视频的盗版伤害很大,所以制定学习计划、跟踪学习进度、学习情况、收集学员的专业问题、直播课答疑、同伴答疑讨论互助等每个阶段的消费场景尤为重要,督学、反馈是区分教学机构质量的关键。

对于金融财会类、司考类品类,知识含量高,名师效应严重,机构风险较大,分久必合合久必分的现象就存在,够有捆绑名师的优良制度的机构能够脱颖而出。

考公、教师招录的面试市场、电竞教育市场不可避免会出现线下场景,对于知识含量低的职业细分品类来说,线下市场是必须占据的,这是维持高客单价的法门,2C线下也利于采取产教融合方式进入院校。

(4)在线的碎片化教学大势所趋,技能类培训蛋糕还未瓜分

随着职业教育培训市场的成熟,在职人员的考试和培训人数增加是大势所趋,能够采取碎片化学习和教学抓住这部分人群的机构势必会崛起。未来培训会越来越有门槛,以考证+就业的旧职业教育模式没办法长久存在,非学历职教模式将从以前的考证、就业性培训转变成提升技能、跳槽型培训,面对新兴产业的趋势和用工方式的转变,人脉资源、咨询获取、技术交流就成为企业人最刚需的需求,职业教育应该打造职业社区+培训+招聘模式,以便达到持续复购模式终身学习。

(5)国内每年新增1000亿的职业培训经费、高职院校扩招、新兴产业培训需求增加等,利好内容、课程供应商和师资培训市场,一些SaaS模式的、赋能型的职业教育服务机构和产教融合平台借势兴起,发展迅速

政策强力刺激和社会需求激增等推动优质内容、课程服务市场发展,此外,优质师资一直是供给端的短板,在需求放大和新兴产业崛起的背景下,师资供需矛盾更加尖锐,利好师资培训机构。

由于产业和教育的融合天然存在鸿沟,一些衔接两端的产教融合平台在政策的推动下正快速崛起,赋能型的一站式产教融合服务平台受到学校欢迎,但受制于项目制的模式,发展规模仍受限制,因此一些职教服务机构尝试以SaaS模式实现教学内容的交付和更新,取得了较好的成绩。

(6)资本市场对职教资产的关注度和接受度在提升,新经济、新消费催生新的职业教育品类,是风景也是陷阱

一级市场的主流创投机构基本都配置了职业教育项目,二级市场对于并购民办学历制职业学校以及非学历职业教培机构的兴趣会继续延续很长时间,同时四大股票市场都对职业教育资产打开了资本化大门,上市途径变得更加多样化。随着社会经济和技术的发展,新的消费业态和消费场景不断出现,催生了许多新行业,比如电子竞技运营师、电子竞技员、无人机驾驶员等。同时人工智能技术、区块链技术的发展也造成大量人才需求,2019年人社部、国家市场监管总局、国家统计局发布的13个新职业中大多集中在高新技术领域,包括人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员、大数据工程技术人员、云计算工程技术人员、数字化管理师、建筑信息模型技术员等。对于新需求的可持续性以及职业化教育才刚刚开始,风险与机遇并存。

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